证券代码：603213       证券简称：镇洋发展                  公告编号：2024-001               浙江镇洋发展股份有限公司          向不特定对象刊行可退换公司债券          网上中签率及优先配售戒指公告       蚁合保荐东说念主（主承销商）                 ：国盛证券有限连累公司、                    浙商证券股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、 误导性答复或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承 担法律连累。 蹙迫内容教导：               中签率/配 灵验申购数目                本色配售数        本色获配金额     类别               售比例（%）        （手）           量（手）           （元）    原鼓动               100       574，447      574，447     574，447，000 网上社会公众投资      0.00098724 8，665，857，267       85，553      85，553，000     者  网下机构投资者              0               0            0              0        总共                 8，666，431，714      660，000    660，000，000                             卓越教导    浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东说念主”或 “镇洋发展”）向不特定对象刊行 66，000 万元可退换公司债券（以下 简称“可转债”或“镇洋转债”）已取得中国证券监督处治委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2408 号文欢喜注册。本次 刊行的蚁合保荐东说念主（主承销商）为国盛证券有限连累公司和浙商证券 股份有限公司（国盛证券有限连累公司和浙商证券股份有限公司以下 合称“蚁合保荐东说念主（主承销商）”）。本次刊行的可转债简称为“镇 洋转债”，债券代码为“113681”。   请投资者负责阅读本公告。本次刊行在刊行过程、申购、缴款、 投资者弃购处理等要领的蹙迫教导如下： 限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网上中签戒指公告》捏行资 金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 1 月 3 日（T+2 日）日终有足 额的认购资金，或者认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资 者款项划付需降服投资者方位证券公司的联系礼貌。投资者认购资金 不及的，不及部分视为铲除认购，由此产生的效果及联系法律连累由 投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限连累公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）的联系礼貌，铲除认购的最小单元 为 1 手。网上投资者铲除认购的部分由蚁合保荐东说念主（主承销商）包销。 量总共不及本次刊行数目的 70%时；或当原鼓动优先认购和网上投资者 缴款认购的可转债数目总共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及蚁合 保荐东说念主（主承销商）将协商是否弃取中止刊行措施，并实时朝上海证 券交往所（以下简称“上交所”              ）答复，若是中止刊行，公告中止刊行 原因，并在批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 66，000 万元的部分由蚁合保荐东说念主（主承销 商）包销。包销基数为 66，000 万元，蚁合保荐东说念主（主承销商）根据网 上资金到账情况笃定最终配售戒指和包销金额，蚁合保荐东说念主（主承销 商）包销比例原则上不进取本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金 额为 19，800 万元。当包销比例进取本次刊行总数的 30%时，蚁合保荐 东说念主（主承销商）将运转里面承销风险评估方式，并与刊行东说念主换取：如 笃定赓续捏行刊行方式，将妥洽最终包销比例；如笃定弃取中止刊行 措施，将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期 内择机重启刊行。 情形时，自中国结算上海分公司收到弃购请问的次日起 6 个月（按 180 个当然日运筹帷幄，神秘顾客教程含次日）内不得参与新股、存托字据、可转债、可交 换债的申购。铲除认购的次数按照投资者本色铲除认购新股、存托凭 证、可转债与可交换债的次数归并运筹帷幄。   镇洋发展本次向不特定对象刊行 66，000 万元可退换公司债券的原 鼓动优先配售和网上申购使命已于 2023 年 12 月 29 日（T 日）完毕， 现将本次镇洋转债刊行申购戒指公告如下：   一、总体情况   镇洋转债本次刊行 66，000 万元（660，000 手）可退换公司债券， 刊行价钱为 100 元/张（1，000 元/手）                        ，本次刊行的原鼓动优先配售日 和网上申购日为 2023 年 12 月 29 日（T 日）。   二、刊行戒指   根据《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司 债券刊行公告》，本次镇洋转债刊行总数为 66，000 万元，向股权登记 日 2023 年 12 月 28 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册 的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动铲除优先 配售部分）通过上交所交往系统网上向社会公众投资者刊行。最终的 刊行戒指如下：    （一）向原鼓动优先配售戒指    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原鼓动优先 配售的镇洋转债为 574，447，000 元（574，447 手），约占本次刊行总量 的 87.04%。    （二）社会公众投资者网上申购戒指及刊行中签率    本次刊行最终笃定的网上向社会公众投资者刊行的镇洋转债为 为 0.00098724%。    根据上交所提供的网上申购数据， 本次网上灵验申购户数为    刊行东说念主和蚁合保荐东说念主（主承销商）将在 2024 年 1 月 2 日（T+1 日） 组织摇号抽签典礼，摇号中签戒指将于 2024 年 1 月 3 日（T+2 日）在 《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）泄漏。申购者 根据中签号码阐发获配可转债的数目，                 每个中签号只可购买 1 手                             （1，000 元）镇洋转债。    （三）本次刊行配售戒指情况汇总                中签率 / 配售       灵验申购数目          本色获配数目      本色获配金额   投资者类别                 比例（%）           （手）            （手）         （元）    原鼓动                 100          574，447     574，447    574，447，000 网上社会公众投资         0.00098724   8，665，857，267      85，553     85，553，000     者     总共                  8，666，431，714     660，000    660，000，000    三、上市时辰    本次刊行的镇洋转债上市时辰将另行公告。    四、备查文献    联系本次刊行的一般情况，请投资者查阅于 2023 年 12 月 27 日（T-2 日）泄漏在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展 股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募线路书》及联系 本次刊行的联系贵府。    五、刊行东说念主和蚁合保荐东说念主（主承销商）接洽形势    （一）刊行东说念主：浙江镇洋发展股份有限公司    办公地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技能开垦区海天中 路 655 号    电话：0574-86502981    接洽东说念主：石艳春    （二）蚁合保荐东说念主（主承销商）：国盛证券有限连累公司    办公地址：上海市浦东新区浦明路 868 弄一号楼 10 层    电话：021-38125628、021-38124105、021-38124170    接洽东说念主：老本市集部    （三）蚁合保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司    办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号 电话：0571-87003331 接洽东说念主：老本市集部                    刊行东说念主：浙江镇洋发展股份有限公司            蚁合保荐东说念主（主承销商）                      ：国盛证券有限连累公司            蚁合保荐东说念主（主承销商）                      ：浙商证券股份有限公司

展览由国家航天局、澳门特别行政区政府、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室联合主办，以“逐梦苍穹 探索深海”为主题，旨在推动澳门科技创新长沙神秘顾客暗访调查执行公司，促进澳门航天航海科普教育和高科技产业发展，激发澳门公众特别是青少年科学探索热情。